佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中。有一長者。選擇高門。娉以為婦。作倡伎樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。產一男兒形貌極醜。狀似惡鬼。有人見者。捨之而去。年漸長大。父母厭患。驅令遠棄。乃至畜生。見此醜陋。尚懷怖懼。何況人類。又於一時。詣林樹間。採取花果。以自存活。飛鳥走獸。有見之者。無不怖畏。絕跡此林。無敢住者。爾時世尊。常以慈悲。晝夜六時。觀察眾生。誰應可度輒往度之。知彼醜陋善根已熟化度時到。佛告比丘。我等今者。皆當往詣山林中化彼醜陋。爾時世尊。將諸比丘。到山林中。時彼醜陋。見佛世尊。即欲避走。佛以神力。使不得去。時諸比丘。各在樹下。結跏趺坐。繫念在前。爾時世尊。即便化作一醜陋人。執持應器。盛滿中食。漸向醜陋。醜陋見已形狀類己心懷喜悅。今此人者真是我伴尋來共語。同器而食。時此飯者。香味甘美。既食之已。時彼化人。忽然端政。醜陋問言。汝今何故。忽然端政。化人答言。我食此飯。兼以善心。觀彼樹下坐禪比丘。使我端政。醜陋聞已。尋復效之。善心觀彼坐禪比丘。尋得端政。心懷喜悅。即向化人。深生信解。於時化人。還復本形。醜陋見佛。三十二相。八十種好。光明普曜。如百千日。前禮佛足。却坐一面。佛即為其種種說法。心開意解。得須陀洹果。即於佛前。求索出家。佛即告言善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精懃修道。得阿羅漢果。時諸比丘。見是事已。白佛言。世尊。今此醜陋比丘。宿造何業。雖受人形。醜陋乃爾。復值世尊出家得道。爾時世尊。告諸比丘。汝等善聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世中。波羅奈國。有佛出世。號曰弗沙。在一樹下。結跏趺坐。我及彌勒俱為菩薩。到彼佛所。種種供養。而翹一足。於七日中。說偈讚佛
天上世間無如佛 十方世界亦無有
世界所有悉能見 無有能及如佛者
爾時菩薩。說是偈已。時彼山中。有一鬼神。作醜陋形。來恐怖我。我以神力。令彼行處懸岸嶮岨不能得過。時彼山神。即作是念。我以惡心恐怖他故。令我今者行處嶮難不可得過。今當往彼懺悔先罪作是念已。尋即往詣。懺悔訖已。發願而去。佛告諸比丘。欲知彼時山神恐怖我者。今此醜陋人。得羅漢者是。恐怖我故。五百世中。形體醜陋。見者驚走。皆由彼時懺悔辭退。遭值於我。出家得道。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。