佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。摩利夫人。生一女兒。面貌極醜。身禮麤澀。猶如蛇皮。頭髮麤強。猶如馬尾。王見此女。無一喜心。便敕內宮。懃加守護。勿令出外使人得見。王自念言此女雖醜形不似人。然是末利夫人所生。而養育之。年漸長大。任當嫁娶。時王憂愁。知當奈何。無餘方計。便告一臣。卿可推求。本是豪族種姓家者。今若貧乏。無錢財者。便可將來。臣即受教。遍往求覓。得一貧窮豪族之子。使便喚之。將來詣王。王見此人。共至屏處。密共私語。聞卿豪族今者貧窮。當相供給我有一女。面貌極醜。幸卿不逆。當納受之。時此貧人。長跪白王。當奉教敕。正使大王以狗見賜。我亦當受不違王教。何況今者。末利夫人。所生之女。今設見賜奉命納之。王即以女。妻彼貧人。為起舍宅。牢閉門戶。令有七重。王囑女夫。自捉戶排若欲出行。而自閉之我女醜惡。勿令外人見其面狀。常牢閉戶。幽關在內。王出財物。隨其所須。供給女壻。使無乏短。王即跪拜。授為大臣。於後時間。多財饒寶。無所乏少。與諸豪族。共為邑會。日月更作。會同之時。夫婦共來。男女雜合。共相娛樂。諸來會者。各將自婦。共來赴會。唯彼大臣。獨不將來。眾人疑怪。彼人婦者。儻能端政。顏色暉耀。或能極醜。不中顯現。是以彼人。不將婦來。今當設計。往觀彼婦。即各同心。密共相語。以酒勸之。令醉臥地。解取門鉤。使令五人。往至其家。開其門戶。欲觀其婦。當於爾時。彼女心惱。自責罪咎。我種何罪。為夫所憎。恒見幽閉。處在闇室。不覩日月及與諸人。復自念言。今佛在世。常以慈悲。觀諸眾生有苦厄者。即往度之。爾時此女。即便至心。遙禮世尊。唯願哀愍。來到我前。暫見教訓。其女精誠。敬心純篤。佛知其意。即到其家。於其女前。地中踊出紺髮相現。其女舉頭。見佛髮相。倍加歡喜。敬心極深。其女頭髮。自然細軟。紺青色相。佛漸現面。女便見之。心懷歡喜。面復端政。惡相麤皮。自然化滅。佛漸現身。金色晃昱。令女見之。女見佛身。益增歡喜。身體端嚴。猶如天女。佛便為說種種法要。心開意解。得須陀洹果。心懷踊悅。與世無比。時佛還去。
爾時五人。開門入內。見其端政。殊妙少雙。時彼五人。各相謂言。我怪此人不將婦來。見婦端政。乃至若是。觀覩已竟。牢閉門戶還繫戶鉤彼人帶頭本處。會同各罷。其人還家。入其舍內。見婦端政殊特過人。欣然問言。汝是何人。婦答夫言。我是汝婦。夫即問言。汝前極醜。今者何緣端政乃爾。其婦具以上事答夫。緣佛神德。使我今得如是身體。婦復白夫。今我意欲與王相見。汝當為我通其意情。夫受其言即往白王。女郎今者。欲來相見。王答女夫。莫道此事。急當牢閉慎勿令出。女夫答王。何以乃爾。女郎今者。蒙佛威神。便得端政。天女無異。王聞是已。審如是者。速往將來。即莊嚴車。迎女入宮。王見女身。端政殊特。世無等雙。歡喜無量。不能自勝。王即告敕。嚴駕車乘。共詣佛所。頂禮佛足。却坐一面。長跪白佛言。世尊。不審此女。宿種何福。乃生豪貴富樂之家。復造何業。受醜陋形。皮毛麤強。劇於畜生。唯願世尊。當見開示。爾時世尊。告大王夫人。汝今善聽當為汝說。乃往過去無量世時。有一大國。名波羅奈。有一長者。財寶無量。不可稱計。時彼長者。合其家內。常恒供養一辟支佛。身體麤惡。形狀醜陋憔悴叵看。時長者家。有一小女。見辟支佛來。惡心輕慢。呵罵毀言。面貌醜陋。身皮麤惡。何其可憎。時辟支佛。數至其家。受其供養。在世經久。欲入涅槃。即便為其。現大神變。踊身虛空。身出水火。東踊西沒。南踊北沒。於虛空中。行住坐臥。隨意變現。令長者家一切覩見。還從空下。至長者家。長者歡喜。不能自勝。其女即時悔過自責。唯願慈哀。當見開恕。我前惡心。罪舋過厚。幸不在懷。今聽懺悔。勿令有罪。佛告大王。欲知爾時彼長者女。毀呰辟支佛故。於後生處。常受醜形。後見神變。向其悔過。故今得端政。超世奇特。無有及者。由是供養辟支佛故。在所生處。常生富家。尊榮豪貴。無所乏少。又值於我。脫其憂苦。爾時波斯匿王。及諸臣民。聞佛說是業報因緣。心開意解。有得須陀洹者。斯陀含者阿那含者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。